園林行業(yè)概況——分類及產(chǎn)業(yè)鏈

　　園林行業(yè)主要可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)等三大類。其中市政綠化主要指的是由政府投資建設(shè)的城市公共、小區(qū)休閑基地、生態(tài)濕地等園林工程或事業(yè)單位附屬的園林工程等項(xiàng)目。地產(chǎn)園林主要是由房地產(chǎn)(行情 專區(qū))公司投資建設(shè)的高檔小區(qū)、別墅、酒店、度假村等周邊園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。生態(tài)修復(fù)綠化工(行情 專區(qū))程主要指通過人為構(gòu)建植被，對遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)(主要是開采后的礦場廢址、開鑿公路和鐵路等裸露的山體邊坡等)進(jìn)行輔助修復(fù)，從而使其逐步恢復(fù)或逐步向良性循環(huán)方向發(fā)展。

　　我國早期的園林綠化建設(shè)主要是市政園林建設(shè)，即使現(xiàn)在市政園林仍占據(jù)園林綠化行業(yè)的半壁江山。隨著房地產(chǎn)市場迅速發(fā)展，地產(chǎn)園林也取得了迅速發(fā)展，同時(shí)國家有關(guān)部門逐步重視生態(tài)破壞修復(fù)國土整治工作，生態(tài)修復(fù)也成為園林綠化的一個(gè)新興領(lǐng)域。目前，地產(chǎn)景觀和市政綠化項(xiàng)目占園林綠化工程市場容量的80%以上。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看，園林行業(yè)包括園林綠化苗木種植、園林環(huán)境景觀設(shè)計(jì)、園林工程施工和園林養(yǎng)護(hù)等四個(gè)方面。目前上市公司收入來源最大的為園林工程施工和園林設(shè)計(jì)，這也是最為核心的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。園林綠化項(xiàng)目一般先由設(shè)計(jì)師進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再由施工方進(jìn)行工程施工，工程完工后進(jìn)入養(yǎng)護(hù)期。園林綠化苗木種植主要為園林工程施工服務(wù)，同時(shí)綠化苗木的品種和資源對設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)方案會有一定的影響。

　　園林工程施工業(yè)務(wù)在上市公司主營業(yè)務(wù)收入中所占的比重超過80%。苗木、石材、木材等建筑、綠化材料(行情 專區(qū))和勞務(wù)是構(gòu)成公司成本的主要內(nèi)容，其中，材料費(fèi)和人工費(fèi)的結(jié)算成本占總成本的比例超過60%。

　　行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三階段，政策標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，“十八大”開啟新一輪發(fā)展

　　園林作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在我國發(fā)展起步較晚。1992年的《城市綠化條例》是我國城市園林產(chǎn)業(yè)的開端。隨后頒布的《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》為行業(yè)企業(yè)發(fā)展建立了良性的軌道。

　　2001年《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》制定了接下來十年城市綠化的工作目標(biāo)和主要任務(wù)，是行業(yè)標(biāo)志性政策，由此揭開園林行業(yè)高速發(fā)展序幕。具體內(nèi)容包括：到2005年，全國城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到30%以上，綠化覆蓋率達(dá)到35%以上，人均公共綠地面積達(dá)到8平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到4平方米以上；到2010年，城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到35%以上，綠化覆蓋率達(dá)到40%以上，人均公共綠地面積達(dá)到10平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到6平方米以上。

　　由于政策的推動，我國園林綠化水平在2001年開始迅速發(fā)展，國家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)也讓地方政府在城市建設(shè)中重視園林的營造；我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，同時(shí)，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)升級的要求刺激了園林綠化率不斷上升。到2011年我國建成區(qū)綠化率39.22%，人均公共綠地面積已經(jīng)達(dá)到11.8平方米，城市綠化已經(jīng)達(dá)到并超過2001年政策目標(biāo)。

　　黨的十八大報(bào)告將“美麗中國”建設(shè)、“生態(tài)文明建設(shè)”寫入黨章，凸顯決策層對生態(tài)環(huán)保的重視已上升到空前高度。“十八大”后關(guān)于生態(tài)建設(shè)的規(guī)劃與政策正在陸續(xù)推出，園林行業(yè)進(jìn)入以生態(tài)建設(shè)為主導(dǎo)的新一輪高速發(fā)展。

　　“十八大”后2012年11月住建部就發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出了城市園林綠化的發(fā)展目標(biāo)：到2020年，全國設(shè)市城市要對照《城市園林綠化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》完成等級評定工作，達(dá)到國家Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)，其中已獲得命名的國家園林城市要達(dá)到國家Ⅰ級標(biāo)準(zhǔn)。意見認(rèn)為，促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展具有重要性和緊迫性，要積極推進(jìn)城市園林綠化工作。

　　1月25日，環(huán)境保護(hù)部頒布實(shí)施了《全國生態(tài)保護(hù)“十二五”規(guī)劃》。規(guī)劃提出保護(hù)生態(tài)的四大工程，在投入方面，規(guī)劃提出要在地方各級政府和企業(yè)為主的基礎(chǔ)上，引入多元化投入格局。“十二五”期間將推動各級政府把生態(tài)保護(hù)和監(jiān)管，列入各級財(cái)政年度預(yù)算并逐步增加投入。完善市場化投融資機(jī)制，推動建立國家、地方、企業(yè)和社會的多渠道投入機(jī)制。推動制定和實(shí)施有利于生態(tài)保護(hù)和建設(shè)的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)和吸引國內(nèi)外民間資本投資生態(tài)保護(hù)，此外，中央政府將區(qū)別不同情況給予支持。

　　國土資源部2012年12月11日審議并原則通過《土地復(fù)墾條例實(shí)施辦法》，成為推進(jìn)礦山土地復(fù)墾的綱領(lǐng)性文件。隨著《土地復(fù)墾條例實(shí)施辦法》的制定，未來礦山土地復(fù)墾的主要目標(biāo)將著眼于實(shí)現(xiàn)受損壞土地恢復(fù)為耕地及其他生態(tài)化用地，而非以往的簡單覆蓋植被。這一高要求的提出，，標(biāo)志著未來礦區(qū)土地復(fù)墾將進(jìn)入生態(tài)修復(fù)階段。而由環(huán)保部牽頭制定的《全國土壤環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》目前已進(jìn)入國務(wù)院審批程序，如無意外，2013年初將正式公布。目前業(yè)內(nèi)最保守的測算是，“十二五”期間國內(nèi)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過1000億元。園林行業(yè)進(jìn)入以生態(tài)建設(shè)為主導(dǎo)的新一輪高速發(fā)展。

　　政策的高度重視將對城市園林綠化與城市公共設(shè)施建設(shè)起到極大促進(jìn)作用，“十八大”開啟了園林行業(yè)新一輪發(fā)展，園林綠化將再次迎來高潮。

　　國際對比，我國園林尚處于第一階段，方興未艾

　　據(jù)對世界49個(gè)城市的統(tǒng)計(jì)，人均公共綠地10平方米/人以上的占70%。就人均公園面積而言，2000年美國華盛頓為50平方米/人，澳大利亞堪培拉為70平方米/人，瑞典斯德哥爾摩超過68.3平方米/人。而我國2011年城市人均公園綠地面積僅為11.8平方米/人，與國際水平差距巨大，園林行業(yè)發(fā)展方興未艾、任重道遠(yuǎn)。

　　以新加坡為例作為國際比較，我國園林行業(yè)發(fā)展空間十分巨大。新加坡是國際知名的“花園城市”，典型的地少人多。其地域狹小，土地面積648k平方米， 人口386萬，人口密度高5965人/k平方米，但綠化面積卻很大，現(xiàn)有綠地7500h平方米。綠地率50%，綠化覆蓋率70%，人均公共綠地面積25平米，森林覆蓋率30%。其先進(jìn)的理念和有效的管理對我國高人口密度下的城市規(guī)劃和園林綠化有很好的借鑒意義。

　　新加坡建國之初確立打造世界“花園城市”的目標(biāo)，堅(jiān)持政府主導(dǎo)，強(qiáng)化管理養(yǎng)護(hù)。近幾年，每年的綠化預(yù)算資金約為12億新元，95%是財(cái)政撥款。在居住區(qū)規(guī)劃方面對綠化指標(biāo)的要求極為嚴(yán)格：在公寓型的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中，建筑用地應(yīng)低于總用地的40%；在每個(gè)房屋開發(fā)局建設(shè)的鎮(zhèn)區(qū)中應(yīng)有1個(gè)10公頃的公園；每個(gè)房屋開發(fā)局建設(shè)的樓房居住區(qū)，500米范圍內(nèi)應(yīng)有1個(gè)1.5公頃的公園。因此在新加坡各政府組屋區(qū)，都建有居住區(qū)公園。

　　回顧新加坡園林綠化發(fā)展歷程，60年代起步搞綠化，70年代搞美化，80年代抓多樣化，90年代邁進(jìn)藝術(shù)化，進(jìn)入21世紀(jì)提出搞特色化?；旧厦?0年就有一次綠化發(fā)展上的大飛躍，實(shí)現(xiàn)了由“園在城中”向“城在園中”的大轉(zhuǎn)變。

　　而據(jù)美國園林綠化發(fā)展歷程，美國已經(jīng)度過建設(shè)期，基本形成“三分建，七分養(yǎng)”的行業(yè)格局。2007年美國園林養(yǎng)護(hù)業(yè)已達(dá)337.56億美元，占園林景觀行業(yè)產(chǎn)值的58%，是設(shè)計(jì)與工程建設(shè)(行情 專區(qū))產(chǎn)值的1.38倍。隨著我國建成區(qū)綠地面積加速擴(kuò)大，未來養(yǎng)護(hù)行業(yè)前景可觀。目前我國園林綠化養(yǎng)護(hù)市場還沒有得到足夠的重視，僅北京市草坪的綠化面積就達(dá)21152公頃，而每平方米的養(yǎng)護(hù)費(fèi)就大于6.5元。近幾年全國綠化養(yǎng)護(hù)每年產(chǎn)值約200-300億，園林養(yǎng)護(hù)的市場前景看好。養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)現(xiàn)在非園林工程企業(yè)主營業(yè)務(wù)，但在未來可成為日趨重要的產(chǎn)業(yè)和利潤增長點(diǎn)。

　　由此可見，雖然近十年來我國綠化工作開展迅速、成效明顯，但這僅僅是一個(gè)開始，尚處于第一階段，距世界先進(jìn)水平還有很大差距，未來有幾十年的高速發(fā)展空間。